Servicios de gestión
patrimoniale a Ginevra
Mandatos de gestión independiente para familias empresariales y grandes patrimonios, con asignación de activos coherente con los objetivos y seguimiento continuo del riesgo.
Nuestros servicios
Una gestión patrimonial independiente, construida sobre objetivos claros y restricciones explícitas, con supervisión continua de la cartera y la relación operativa con la entidad depositaria.
Gestión patrimonial (mandato)
Construcción y gestión de carteras coherentes con los objetivos y restricciones definidos conjuntamente, con implementación operativa y supervisión continua.
Estrategia y asignación de activos
Definición del ajuste de mediano a largo plazo y las opciones de asignación entre las principales clases de activos, con criterios claros de diversificación y control de exposiciones.
Selección de herramientas e implementación
Selección de las herramientas más adecuadas para la estrategia (basada en eficiencia, liquidez y rol) y coordinación de la ejecución en el banco depositario.
Monitoreo y ajustes tácticos
Control constante de riesgos, concentraciones y coherencia de la cartera; rebalanceos cuando sea necesario y gestión disciplinada de oportunidades.
Reporte y relación continua
Actualizaciones periódicas y momentos de revisión para verificar la alineación de la cartera con los objetivos, con un interlocutor dedicado y procesos operativos ordenados.
Coordinación con el banco depositario
Soporte en la relación operativa: configuración del perímetro, gestión ordinaria y reducción de fricciones entre decisiones y operaciones bancarias.
Personalización
de la orden ejecutiva
de la orden ejecutiva
La personalización del mandato es el punto de partida del proceso de gestión. Definimos de manera estructurada objetivos, restricciones y perfil de riesgo y los traducimos en criterios operativos y asignación de activos. Este plan guía la construcción de la cartera, el monitoreo de las exposiciones y las actualizaciones a lo largo del tiempo, manteniendo la coherencia entre el riesgo asumido y las prioridades del cliente, y abarca:
Objetivos: prioridad y horizonte temporal.
Restricciones: liquidez, divisa, límites.
Perfil de riesgo: tolerancia y capacidad.
Coordinación con el banco depositario
Operamos en coordinación con el banco depositario para garantizar la coherencia entre la configuración de la gestión y las operaciones: definición del alcance del mandato, verificación de la correcta implementación y gestión ordinaria de las actividades recurrentes. El objetivo es reducir la complejidad y las fricciones operativas, manteniendo responsabilidades claras y un único interlocutor.
Roles separados: custodia en el banco, gestión supervisada por Vulcan.
Implementación: traducción operativa de la estrategia y los criterios de gestión.
Mantenimiento continuo: coordinación y verificación en el tiempo.
Universo invertido
El universo de inversión se define de manera coherente con el mandato y los criterios de gestión establecidos. La selección de instrumentos financieros prioriza la claridad de su función en la cartera, la liquidez, la eficiencia y la compatibilidad con las restricciones acordadas, manteniendo la atención en la diversificación y el control de las exposiciones.
Clases de activos tradicionales
Efectivo, mercado monetario, de renta fija, de renta variable e instrumentos derivados
Herramientas colectivas
Fondos y estrategias especializadas.
Productos estructurados
Configurado ad hoc por nosotros
en base a la selección de los precios más competitivos ofrecidos por los bancos emisores
Inversiones alternativas
PE y VC, deuda privada e inversión en valor distressed, bienes raíces, arte, metales preciosos y alta joyería
Definamos tus objetivos financieros
Una reunión privada para definir objetivos, restricciones y el alcance operativo. Si hay alineación, definiremos el enfoque del mandato y los próximos pasos.