Vulcan Assets Management
Gestión patrimonial independiente en Ginebra
Seguimos a familias empresariales y grandes patrimonios con un enfoque extremadamente disciplinado: definición de objetivos, elección del banco depositario, construcción de la cartera y seguimiento continuo.
A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
Apoyamos a familias empresarias y grandes patrimonios que buscan una gestión independiente, con objetivos claros, restricciones cumplidas y un control de riesgo constante.
Familias
emprendedores
Apoyamos a quienes deben integrar necesidades personales y empresariales: protección del capital, planificación a largo plazo y decisiones de inversión alineadas con objetivos familiares. Un método que ayuda a mantener el rumbo y la disciplina incluso en los momentos de mercado más complejos.
UHNWI y necesidades multiactivo
Para patrimonios que requieren diversificación real y un control constante: garantizamos el acceso a cualquier tipo de clase de activo, gracias a las numerosas relaciones establecidas a lo largo de los años con las instituciones financieras más importantes a nivel mundial.
Patrimonio con restricciones y preferencias
Cuando existen restricciones específicas (liquidez, divisa, concentraciones, exclusiones, necesidades fiscales u operativas), la personalización no es un “extra”: es parte del proceso. Construimos carteras que respetan las restricciones sin perder estructura y control.
40+
Mandatos de gestión activos
30 +
Años de experiencia de los fundadores
98%
Tasa de retención de clientes
>5 millones de CHF
Capital mínimo por cliente gestionado
Nuestros servicios de gestión patrimonial
Una gestión patrimonial independiente, construida sobre objetivos claros y restricciones explícitas, con supervisión continua de la cartera y la relación operativa con la entidad depositaria.
Gestión patrimonial (mandato)
Construcción y gestión de carteras coherentes con los objetivos y restricciones definidos conjuntamente, con implementación operativa y supervisión continua.
Estrategia y asignación de activos
Definición del ajuste de mediano a largo plazo y las opciones de asignación entre las principales clases de activos, con criterios claros de diversificación y control de exposiciones.
Selección de herramientas e implementación
Selección de las herramientas más adecuadas para la estrategia (basada en eficiencia, liquidez y rol) y coordinación de la ejecución en el banco depositario.
Monitoreo y ajustes tácticos
Control constante de riesgos, concentraciones y coherencia de la cartera; rebalanceos cuando sea necesario y gestión disciplinada de oportunidades.
Reporte y relación continua
Actualizaciones periódicas y momentos de revisión para verificar la alineación de la cartera con los objetivos, con un interlocutor dedicado y procesos operativos ordenados.
Coordinación con el banco depositario
Soporte en la relación operativa: configuración del perímetro, gestión ordinaria y reducción de fricciones entre decisiones y operaciones bancarias.
Nuestro proceso de inversión
Un proceso claro, desde la escucha inicial hasta la gestión en el tiempo: objetivos y restricciones primero, gobernanza definida, monitoreo continuo y decisiones disciplinadas.
PASO 1
Objetivos y perfil de riesgo
Alineación preliminar sobre: necesidad del cliente, moneda de referencia, horizonte temporal, perfil de riesgo, rendimiento esperado
PASO 2
Elección del banco depositario
Colaboramos con los principales institutos bancarios de Suiza. Esto nos permite, en función del valor del patrimonio, elegir el depositario más adecuado con el cliente.
PASO 3
Restricciones y configuración operativa
Definición de las restricciones (liquidez, concentraciones, exclusiones, necesidades específicas del cliente)
PASO 4
Definición de la Asignación de Activos
Asignación de activos y selección de instrumentos financieros, con claras lógicas de diversificación y coherencia con los objetivos preestablecidos.
PASO 5
Implementación y verificación
Implementación operativa de la estrategia elegida y control adicional de coherencia entre el diseño definido y la cartera real.
PASO 6
Monitoreo y reequilibrios
Vigilancia continua de riesgos y exposiciones, con reequilibrios y actualizaciones cuando sea necesario.
Definamos tus objetivos financieros
Una reunión privada para definir objetivos, restricciones y el alcance operativo. Si hay alineación, definiremos el enfoque del mandato y los próximos pasos.