Vulcan Assets Management
Gestione patrimoniale indipendente a Ginevra
Seguiamo famiglie imprenditoriali e grandi patrimoni con un approccio estremamente disciplinato: definizione degli obiettivi, scelta della banca depositaria, costruzione del portafoglio e monitoraggio continuo.
A CHI CI RIVOLGIAMO
Affianchiamo famiglie imprenditoriali e grandi patrimoni che cercano una gestione indipendente, con obiettivi chiari, vincoli rispettati e un controllo del rischio costante.
Famiglie
imprenditoriali
Supportiamo chi deve integrare esigenze personali e aziendali: protezione del capitale, pianificazione di lungo periodo e scelte d’investimento allineate a obiettivi familiari. Un metodo che aiuta a mantenere rotta e disciplina anche nei momenti di mercato più complessi.
UHNWI e esigenze multi-asset
Per patrimoni che richiedono diversificazione reale e un presidio costante: garantiamo accesso a qualsiasi tipologia di asset class, grazie ai numerosi rapporti stabiliti negli anni con i più importanti istituti finanziari a livello globale
Patrimoni con vincoli e preferenze
Quando ci sono vincoli specifici (liquidità, valuta, concentrazioni, esclusioni, esigenze fiscali o operative), la personalizzazione non è un “extra”: è parte del processo. Costruiamo portafogli che rispettano i vincoli senza perdere struttura e controllo.
40+
Mandati di gestione attivi
30 +
Anni di esperienza dei founder
98%
Tasso di retention della clientela
>5 mio. CHF
Capitale minimo per cliente preso in gestione
I nostri servizi di gestione patrimoniale
Una gestione patrimoniale indipendente, costruita su obiettivi chiari e vincoli espliciti, con un presidio continuo del portafoglio e della relazione operativa con la banca depositaria.
Gestione patrimoniale (mandato)
Costruzione e gestione di portafogli coerenti con obiettivi e vincoli definiti insieme, con implementazione operativa e presidio continuativo.
Strategia e asset allocation
Definizione dell’impostazione di medio-lungo periodo e delle scelte di allocazione tra le principali classi di attivo, con criteri chiari di diversificazione e controllo delle esposizioni.
Selezione strumenti e implementazione
Selezione degli strumenti più adatti alla strategia (in base a efficienza, liquidità e ruolo) e coordinamento dell’esecuzione in banca depositaria.
Monitoraggio e aggiustamenti tattici
Controllo costante di rischio, concentrazioni e coerenza del portafoglio; ribilanciamenti quando necessario e gestione delle opportunità in modo disciplinato.
Reporting e relazione continuativa
Aggiornamenti periodici e momenti di revisione per verificare l’allineamento del portafoglio agli obiettivi, con un interlocutore dedicato e processi operativi ordinati.
Coordinamento con banca depositaria
Supporto nella relazione operativa: impostazione del perimetro, gestione ordinaria e riduzione delle frizioni tra decisioni e operatività bancaria.
Il nostro processo di investimento
Un processo chiaro, dall’ascolto iniziale alla gestione nel tempo: obiettivi e vincoli prima di tutto, governance definita, monitoraggio continuo e decisioni disciplinate.
STEP 1
Obiettivi e profilo di rischio
Allineamento preliminare su: necessità del cliente, valuta di riferimento, orizzonte temporale, profilo di rischio, rendimento atteso
STEP 2
Scelta della banca depositaria
Collaboriamo con i più importanti istituti bancari presenti in Svizzera. Questo ci consente, in base alla consistenza del patrimonio, di scegliere con il cliente la depositaria più adatta
STEP 3
Vincoli e impostazione operativa
Definizione dei vincoli (liquidità, concentrazioni, esclusioni, necessità specifiche del cliente)
STEP 4
Definizione della Asset Allocation
Asset allocation e selezione degli strumenti finanziari, con logiche chiare di diversificazione e coerenza con gli obiettivi prestabiliti
STEP 5
Implementazione e verifica
Attuazione operativa della strategia prescelta e ulteriore controllo di coerenza tra impostazione definita e portafoglio effettivo.
STEP 6
Monitoraggio e ribilanciamenti
Presidio continuo di rischio ed esposizioni, con ribilanciamenti e aggiornamenti quando necessario.
Definiamo i tuoi obiettivi finanziari
Un confronto riservato per inquadrare obiettivi, vincoli e perimetro operativo. In caso di allineamento, definiremo l’impostazione del mandato e i passaggi successivi.