Vulcan Asset Management
Gestion de patrimoine indépendante à Genève
Nous accompagnons les familles entrepreneuriales et les grandes fortunes avec une approche extrêmement disciplinée : définition des objectifs, choix de la banque dépositaire, construction du portefeuille et suivi continu.
À QUI NOUS ADRESSER
Nous accompagnons les familles entrepreneuriales et les grands patrimoines qui recherchent une gestion indépendante, avec des objectifs clairs, contraintes respectées et un contrôle constant des risques.
Familles
entrepreneuriaux
Nous accompagnons ceux qui doivent concilier leurs besoins personnels et professionnels : protection du capital, planification à long terme et choix d'investissement alignés sur les objectifs familiaux. Une méthode qui aide à garder le cap et la discipline, même dans les moments de marché les plus complexes.
UHNWI et besoins multi-actifs
Pour les patrimoines nécessitant une diversification réelle et une surveillance constante : nous garantissons l'accès à tout type de classes d'actifs, grâce aux nombreuses relations établies au fil des ans avec les institutions financières les plus importantes au niveau mondial.
Patrimoine sous contraintes et préférences
Lorsqu'il existe des contraintes spécifiques (liquidité, devise, concentrations, exclusions, besoins fiscaux ou opérationnels), la personnalisation n'est pas un “ extra ” : elle fait partie du processus. Nous construisons des portefeuilles qui respectent les contraintes sans perdre en structure et en contrôle.
40+
Mandats de gestion actifs
30 +
Années d'expérience des fondateurs
98%
Taux de rétention de la clientèle
plus de 5 millions CHF
Capital minimum par client géré
Nos services de gestion de patrimoine
Une gestion patrimoniale indépendante, construite sur des objectifs clairs et des contraintes explicites, avec un suivi continu du portefeuille et de la relation opérationnelle avec la banque dépositaire.
Gestion de patrimoine (mandat)
Construction et gestion de portefeuilles cohérents avec des objectifs et des contraintes définis conjointement, avec mise en œuvre opérationnelle et suivi continu.
Stratégie et allocation d'actifs
Définition des perspectives à moyen et long terme et des choix d'allocation entre les principales classes d'actifs, avec des critères clairs de diversification et de contrôle des expositions.
Sélection des outils et mise en œuvre
Sélection des instruments les plus appropriés à la stratégie (en fonction de l'efficacité, de la liquidité et du rôle) et coordination de l'exécution en banque dépositaire.
Surveillance et ajustements tactiques
Contrôle constant du risque, des concentrations et de la cohérence du portefeuille ; rééquilibrages lorsque nécessaire et gestion disciplinée des opportunités.
Reporting et relation continue
Mises à jour régulières et moments de révision pour vérifier l'alignement du portefeuille avec les objectifs, avec un interlocuteur dédié et des processus opérationnels ordonnés.
Coordination avec la banque dépositaire
Support dans la relation opérationnelle : définition du périmètre, gestion courante et réduction des frictions entre les décisions et l'opérationnel bancaire.
Notre processus d'investissement
Un processus clair, de l'écoute initiale à la gestion dans le temps : objectifs et contraintes avant tout, gouvernance définie, suivi continu et décisions disciplinées.
ÉTAPE 1
Objectifs et profil de risque
Alignement préliminaire sur : besoins du client, devise de référence, horizon temporel, profil de risque, rendement attendu
ÉTAPE 2
Choix de la banque dépositaire
Nous collaborons avec les principales banques présentes en Suisse. Cela nous permet, en fonction de la consistance du patrimoine, de choisir avec le client la banque dépositaire la plus adaptée.
ÉTAPE 3
Contraintes et configuration opérationnelle
Définition des contraintes (liquidité, concentrations, exclusions, besoins spécifiques du client)
ÉTAPE 4
Définition de l'allocation d'actifs
Allocation d'actifs et sélection des instruments financiers, avec des logiques claires de diversification et de cohérence avec les objectifs prédéfinis
ÉTAPE 5
Mise en œuvre et vérification
Mise en œuvre opérationnelle de la stratégie choisie et contrôle supplémentaire de la cohérence entre le plan défini et le portefeuille réel.
ÉTAPE 6
Surveillance et rééquilibrages
Surveillance continue des risques et des expositions, avec rééquilibrages et mises à jour si nécessaire.
Définissons vos objectifs financiers
Une rencontre confidentielle pour définir les objectifs, les contraintes et le périmètre opérationnel. En cas d'alignement, nous définirons le cadre de la mission et les étapes suivantes.