Servizi di gestione
patrimoniale a Ginevra
Mandati di gestione indipendente per famiglie imprenditoriali e grandi patrimoni, con asset allocation coerente con obiettivi e monitoraggio continuativo del rischio.
I nostri servizi
Una gestione patrimoniale indipendente, costruita su obiettivi chiari e vincoli espliciti, con un presidio continuo del portafoglio e della relazione operativa con la banca depositaria.
Gestione patrimoniale (mandato)
Costruzione e gestione di portafogli coerenti con obiettivi e vincoli definiti insieme, con implementazione operativa e presidio continuativo.
Strategia e asset allocation
Definizione dell’impostazione di medio-lungo periodo e delle scelte di allocazione tra le principali classi di attivo, con criteri chiari di diversificazione e controllo delle esposizioni.
Selezione strumenti e implementazione
Selezione degli strumenti più adatti alla strategia (in base a efficienza, liquidità e ruolo) e coordinamento dell’esecuzione in banca depositaria.
Monitoraggio e aggiustamenti tattici
Controllo costante di rischio, concentrazioni e coerenza del portafoglio; ribilanciamenti quando necessario e gestione delle opportunità in modo disciplinato.
Reporting e relazione continuativa
Aggiornamenti periodici e momenti di revisione per verificare l’allineamento del portafoglio agli obiettivi, con un interlocutore dedicato e processi operativi ordinati.
Coordinamento con banca depositaria
Supporto nella relazione operativa: impostazione del perimetro, gestione ordinaria e riduzione delle frizioni tra decisioni e operatività bancaria.
Personalizzazione
del mandato
del mandato
La personalizzazione del mandato è il punto di partenza del processo di gestione. Definiamo in modo strutturato obiettivi, vincoli e profilo di rischio e li traduciamo in criteri operativi e asset allocation. Questo impianto guida la costruzione del portafoglio, il monitoraggio delle esposizioni e gli aggiornamenti nel tempo, mantenendo coerenza tra rischio assunto e priorità del cliente e riguarda:
Obiettivi: priorità e orizzonte temporale.
Vincoli: liquidità, valuta, limiti.
Profilo di rischio: tolleranza e capacità.
Coordinamento con la banca depositaria
Operiamo in coordinamento con la banca depositaria per garantire coerenza tra impostazione di gestione e operatività: definizione del perimetro del mandato, verifica della corretta implementazione e gestione ordinaria delle attività ricorrenti. L’obiettivo è ridurre complessità e frizioni operative, mantenendo responsabilità chiare e un interlocutore unico.
Ruoli separati: custodia in banca, gestione presidiata da Vulcan.
Implementazione: traduzione operativa di strategia e criteri di gestione.
Presidio continuo: coordinamento e verifica nel tempo.
Universo investibile
L’universo investibile viene definito in modo coerente con il mandato e con i criteri di gestione stabiliti. La selezione degli strumenti finanziari privilegia chiarezza del ruolo nel portafoglio, liquidità, efficienza e compatibilità con i vincoli concordati, mantenendo attenzione alla diversificazione e al controllo delle esposizioni.
Asset class tradizionali
Cash, mercato monetario, obbligazionario, azionario e strumenti derivati
Strumenti collettivi
Fondi e strategie specialistiche.
Prodotti strutturati
Configurati ad-hoc da noi
in base alla selezione dei più competitivi prezzi offerti dalle banche emittenti
Investimenti alternativi
PE e VC, private debt e distressed value investing, real estate, arte, metalli preziosi ed alta gioielleria
Definiamo i tuoi obiettivi finanziari
Un confronto riservato per inquadrare obiettivi, vincoli e perimetro operativo. In caso di allineamento, definiremo l’impostazione del mandato e i passaggi successivi.