Services de gestion
patrimoniale à Genève
Mandats de gestion indépendante pour familles entrepreneuriales et grands patrimoines, avec une allocation d'actifs cohérente avec les objectifs et un suivi continu du risque.
Nos services
Une gestion patrimoniale indépendante, construite sur des objectifs clairs et des contraintes explicites, avec un suivi continu du portefeuille et de la relation opérationnelle avec la banque dépositaire.
Gestion de patrimoine (mandat)
Construction et gestion de portefeuilles cohérents avec des objectifs et des contraintes définis conjointement, avec mise en œuvre opérationnelle et suivi continu.
Stratégie et allocation d'actifs
Définition des perspectives à moyen et long terme et des choix d'allocation entre les principales classes d'actifs, avec des critères clairs de diversification et de contrôle des expositions.
Sélection des outils et mise en œuvre
Sélection des instruments les plus appropriés à la stratégie (en fonction de l'efficacité, de la liquidité et du rôle) et coordination de l'exécution en banque dépositaire.
Surveillance et ajustements tactiques
Contrôle constant du risque, des concentrations et de la cohérence du portefeuille ; rééquilibrages lorsque nécessaire et gestion disciplinée des opportunités.
Reporting et relation continue
Mises à jour régulières et moments de révision pour vérifier l'alignement du portefeuille avec les objectifs, avec un interlocuteur dédié et des processus opérationnels ordonnés.
Coordination avec la banque dépositaire
Support dans la relation opérationnelle : définition du périmètre, gestion courante et réduction des frictions entre les décisions et l'opérationnel bancaire.
Personnalisation
du mandat
du mandat
La personnalisation du mandat est le point de départ du processus de gestion. Nous définissons de manière structurée les objectifs, les contraintes et le profil de risque et les traduisons en critères opérationnels et en allocation d'actifs. Cette structure guide la construction du portefeuille, le suivi des expositions et les mises à jour au fil du temps, en maintenant la cohérence entre le risque pris et les priorités du client, et concerne :
Objectifs : priorités et horizon temporel.
Contraintes : liquidités, devise, limites.
Profil de risque : tolérance et capacité.
Coordination avec la banque dépositaire
Nous opérons en coordination avec la banque dépositaire pour garantir la cohérence entre la configuration de gestion et l'opérationnel : définition du périmètre du mandat, vérification de la mise en œuvre correcte et gestion ordinaire des activités récurrentes. L'objectif est de réduire la complexité et les frictions opérationnelles, tout en maintenant des responsabilités claires et un interlocuteur unique.
Rôles séparés : garde en banque, gestion supervisée par Vulcan.
Mise en œuvre : traduction opérationnelle de la stratégie et des critères de gestion.
Préservation continue : coordination et vérification dans le temps.
Univers investissable
L'univers d'investissement est défini de manière cohérente avec le mandat et les critères de gestion établis. La sélection des instruments financiers privilégie la clarté du rôle dans le portefeuille, la liquidité, l'efficacité et la compatibilité avec les contraintes convenues, tout en maintenant une attention à la diversification et au contrôle des expositions.
Classes d'actifs traditionnelles
Espèces, marché monétaire, obligataire, actions et instruments dérivés
Outils collectifs
Fonds et stratégies spécialisés.
Produits structurés
Configuré ad hoc par nous
selon la sélection des prix les plus compétitifs offerts par les banques émettrices
Investissements alternatifs
PE et VC, dette privée et distressed value investing, immobilier, art, métaux précieux et haute joaillerie
Définissons vos objectifs financiers
Une rencontre confidentielle pour définir les objectifs, les contraintes et le périmètre opérationnel. En cas d'alignement, nous définirons le cadre de la mission et les étapes suivantes.